顧問業務のAI自動化 ― Claude Code + MCP で完結する構成

エンジニアチーム向け技術ガイド ／ DXソリューション部

全体構成

証憑
(PDF/画像)
→
Claude Code
(OCR・仕訳推論)
→
MCP Server
→
MF会計
(仕訳登録・管理)

Claude Codeがマルチモーダル（PDF・画像読取）対応のため、外部OCRサービスは不要。
MCP（Model Context Protocol）で会計ソフトを直接操作する。

5プロセスの実現方法 ― 複数SaaS導入 vs Claude Code + MCP

プロセス 従来の想定（複数SaaS） Claude Code + MCP
①証憑→仕訳 AI-OCRサービス＋LLM API＋自動仕訳SaaS Claude Codeで直接読取→MCP経由で仕訳登録 対応可
②ワークフロー自動化 Dify, Agentforce等のエージェント基盤 Claude Codeのスキル（コマンド）で定義・実行 対応可
③チェック・異常検知 監査AI SaaS＋BIツール MFデータ取得→前月比・科目比較→異常フラグ通知 対応可
④決算・申告 AI決算ロボット＋申告書AI事前レビュー 申告ソフト（達人）のAPI未公開のため連携に制約あり 一部制約
⑤レポート生成 bixid等のBIツール MFデータ→ダッシュボードHTML自動生成 対応可

各プロセスの実現方法

1証憑回収・仕訳の自動化

Claude Codeはマルチモーダル対応で、PDF・画像ファイルを直接読み取れる。外部OCRサービスの契約は不要。

フロー:
  • 担当者が指定フォルダに証憑を保存
  • Claude Codeがファイルを読取 → 日付・金額・摘要・税区分を抽出
  • 過去仕訳パターンから勘定科目を推論
  • MCP Server 経由でMF会計に仕訳登録

2ワークフロー自動化（AIエージェント）

専用のエージェント基盤を導入せず、Claude Codeの「スキル」機能で業務フローを定義・実行する。

スキルの例:
  • /keihi … 経費精算（証憑→仕訳一括処理）
  • /bukacheck … 勤怠承認・日報チェック一括実行
  • /chatwork-notify … 条件検索→Chatwork通知

スキルはMarkdownファイル1つで定義でき、チーム全体で共有可能。
MCP Serverを通じてChatwork・MF会計など複数システムを横断操作する。

3チェック・異常検知

月次チェックのスキルで、仕訳データの全件照合・異常値検出を自動実行する。

チェック内容:
  • 前月比で大きく乖離した科目の検出
  • 重複仕訳・日付異常のフラグ付け
  • 検出結果をChatwork通知 or レポート出力

4決算・申告プロセス

申告ソフト（電子申告の達人）はAPIが公開されていないため、完全自動化には制約がある。
ただし、申告前の税務リスクチェックや集計作業はClaude Codeで対応可能。

対応可能な範囲:
  • MF会計データの集計・整理・転記補助
  • 税務リスク管理との連携チェック
  • 申告書ドラフトのAIレビュー（PDF読取→指摘事項抽出）

制約: 達人への直接データ投入は手動作業が残る

5レポート・ダッシュボード生成

BIツールを別途契約せず、MFデータからHTMLダッシュボードを自動生成する。

出力例:
  • 月次損益推移グラフ（Chart.js）
  • 科目別コスト分析
  • キャッシュフロー予測
  • 顧問先への報告資料（PDF/HTML）
補足: 唯一の制約は電子申告の達人との連携部分。達人がAPI公開した場合はMCP Serverを追加することで完全自動化が可能になる。それ以外の4プロセスはClaude Code + MCPの構成で実現できる。